千亿私募的景林资产内部，有一位“非常低调”的基金经理——蒋彤。

她曾是业内最大公募基金管理机构的研究负责人。

她的资历和王亚伟、王宏远“齐平”。

她很早就加盟了私募机构，并成为景林资产最关键的四位基金经理之一，且是唯一的女性。

她资历颇深，却对成长股和新事物兴趣盎然。景林数年前大规模转向互联网投资，有她的重要推动。

但蒋彤极少“露面”,在公司外部，她始终都是一个“大隐隐于市”的形象。

而近日，蒋彤罕见的现身一场内部路演。她说了什么？

蒋彤认为，目前来看，地缘政治的干扰推动了企业的积极应对。更多企业谋划全球布局，包括北美、欧洲、中东和拉美市场。

而且，大部分企业反馈海外市场的毛利率是高于国内的，此外人民币汇率、运费、大宗原材料回落都帮助了出口。

这些受益的公司主要是机械或者装备制造类，也包括电动车和商用车。我们会花费很多时间去跟踪研究这些中资跨国企业。

贸易交换的意愿、具有性价比的产品和优质的商品，本身能超越各种贸易与非贸易壁垒。

商业的原则依旧奏效，我们对中国制造业和中国商品的信心依旧充足。

蒋彤目前的基本判断是：宏观经济风险有所降低。虽然中国还在漫长的经济动能转换期，股票市场已经逐渐适应。美国加息周期处于顶部区域，美元加息对全球经济影响风险释放。

她认为，国内经济政策特别有定力，创新、先进制造业备受支持；对房地产土地财政以及化解金融风险很坚持；企业加速全球化布局，中短期内效率降低，表现为资本开支加大，成本提升，长期来看，效率有望回升。

中美乃至其他国家和地区宏观风险已经释放，美国CPI见顶，中国房地产贷款数据意味着深度调整告一段落，对全球股票资产价格有支撑作用。

自ChatGPT引发全球

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